Inzichten en rapportages helpen je begrijpen wat er over veel boekingen heen gebeurt, zonder elke boeking afzonderlijk te openen. Gebruik ze als signalen: ze tonen trends, werkdruk, bevestigingssnelheid, verkoop, inkoop en marge, maar de verklaring zit vaak in de onderliggende boekingen.
De dashboardblokken lezen
- Boekingen toont hoeveel boekingen binnen de gekozen periode of vergelijking vallen.
- Gemiddelde tijd tot bevestiging helpt meten hoe snel boekingen van aanmaak of aanvraag richting bevestiging gaan.
- Gemiddelde marge per boeking vergelijkt de financiele kwaliteit binnen de gekozen selectie.
- Inkoop, verkoop en marge-totalen helpen controleren of het financiele beeld zich ontwikkelt zoals verwacht.
Datummodi en filters
Rapportages beantwoorden verschillende vragen afhankelijk van de datummodus. Op datum is handig voor wat er in een periode plaatsvindt. Datum toegevoegd is handig voor nieuwe instroom. Datum bevestigd is handig voor conversie en verkoopmoment. Controleer altijd jaar, maand en filter voordat je cijfers vergelijkt.
Toegang en gevoeligheid
Financiele inzichten en marge-informatie zijn gevoelig. Gebruikers hebben de juiste accountrechten nodig voordat ze margerapportages of gedetailleerde financiele informatie kunnen zien. Als iemand een rapport niet ziet, controleer dan eerst de toegangsrechten voordat je aanneemt dat data ontbreekt.
Wanneer cijfers niet kloppen
Open de onderliggende boekingsregels en controleer status, datum, verkoopdeal, inkoopkosten, gekoppelde inkoopfacturen en crediteurkoppelingen. Rapportages zijn het meest waardevol wanneer boekingsgegevens compleet en consequent worden bijgehouden.